哪吒是一个天真无邪的小孩，拜太乙真人为师，获赠两件宝物：乾坤圈和混天绫。一次，哪吒来到海边嬉戏，舞动混天绫，摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。哪吒洗澡，不觉那水晶宫已晃的乱响。龙王三太子外出查探情况，与哪吒斗了起来，却被哪吒打死，抽筋。哪吒在无意中创下了弥天大祸…
三年怀胎，哪吒出生
殷商时期，陈塘关有一总兵官，姓李，名靖，自幼访道修真，拜西昆仑度厄真人为师，学成五行遁术。因仙道难成，于是下山辅佐了纣王，做了总兵，享受人间的荣华富贵。李靖的妻子殷氏生了两个儿子，年龄大的名字叫做金吒，年龄小的名字叫做木吒。
这一年，殷氏在此怀孕了。不过，这一次却是出现了一件奇怪的事情，怀孕三年零六个月，依然未生孩子。李靖心里十分的奇怪和不安，指夫人的肚子说："你怀胎有三年了，仍然没有生出来，不是妖就是怪。"
殷氏也烦恼道："这一次怀孕一定不吉利，我也是日夜忧心。"李靖听了后，心里非常不痛快。
当晚夜至三更，夫人睡得正浓，梦见一道人，头挽双髻，身着道服，径香房。殷氏呵斥道："你这道人真是可恶，这里是内室，怎么能够随便进入，真是太可恶了！"
道人也不恼怒，笑着道："夫人还不快快迎接孩子！"殷氏还没来得及回答，就看见道人将一物送到殷氏的怀抱里。殷氏忽然惊醒过来，惊骇的出了一身冷汗。
殷氏急忙喊性李靖，支支吾吾说："刚才我做了一个梦…如此如此…"说了一遍。话还没有说完，殷氏忽然觉得肚子疼痛。李靖起身急忙叫了医生和产婆。
李靖在屋外面，心里想："怀胎已经三年零六个月了，今天忽然发生这件事情，难道孩子要降生了？"
就在李靖胡思乱想的时候，两个侍女急忙跑来："启禀老爷，夫人生下来了一个妖怪。"
李靖听说后，急忙跑到香房，手执宝剑。只见房里一团红气，满屋异香。有一肉球，滴溜溜圆转如轮。李靖大吃一惊，望肉球上一剑砍去，剑破虚空，分开肉球，跳出一个小孩儿来，满地红光，面如傅粉，金光射目。这个小孩便是哪吒。太乙真人收徒送宝
李靖看开肉球，却看到一个白白胖胖的小孩满地乱跑。李靖既吃惊又惊讶，上前抱住孩子，这分明是一个好孩子，怎么回事妖怪呢？李靖把孩子递给夫人。夫人见了孩子也非常喜欢，但是心里却又忧虑。
第二天，很多高官都来贺喜。此时，有一位道人路过，进入府宅内，这道人正是乾元山金光洞太乙真人。李靖曾求仙问道，听过太乙真人的大名，便将太乙真人奉为上宾，更是询问起了这孩子生出时候的异象。
太乙真人对李靖说到："在昆仑山天池处，因久遇仙气而成天灵地宝的一块宝石，采天地之灵气，受日月之精华形成，便是灵珠子。后来灵珠子转世，正是贵府三太子。故而，出生时候，有此异象也是正常。"
太乙真人见李靖的三太子可爱异常，为其取名为哪咤，并且收为徒弟，当场赠他两件宝物：乾坤圈和混天绫。
哪吒对这两件宝物非常的喜欢，混天绫缠绕在腰间，当做红布兜，而乾坤圈则是挂在脖子上。太乙真人见哪吒喜欢这两边宝物，便笑着点点头，转身离去了。哪吒海边嬉戏
瞬息光阴，暑往寒来，不知不觉已经过了七年。哪吒七岁的那一年，身高约有六尺。这一年的五月份，天气炎热，李靖因为东伯侯姜文焕造反，在游魂关大战窦荣，因此每日操练三军，教练士卒，没空管教哪吒。
哪吒见天气炎热，心里烦躁，于是拜见母亲："孩儿想要出去玩一会，希望母亲同意。"李靖管教严格，不允许哪吒私自外出，所以，每次哪吒出去，都要禀报父母。
殷夫人爱子之心重，于是便答应下来："哪吒，你既要去外闲玩，可带一名家将领你去，不可贪顽，快去快来。如果你的爹爹操练完回来后，会骂你的。"
哪吒见母亲答应，开心的和家将外出。天热难行，没走多久，哪吒走得汗流满面。于是和家将来到一条江边，洗澡解暑。
哪吒脱了衣裳，坐在石上，把七尺混天绫放在水里，蘸水洗澡。不知这河是九湾河，乃东海的入海口。哪吒将此宝放在水中，把水俱映红了。摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。哪吒洗澡，竟然让水晶宫晃的乱响。水晶宫震荡
哪吒在海水中洗澡，手里挥动混天绫。混天绫乃是上古的宝物，七尺长，能自动捆绑敌人，即使剪断了也能自动修复。混天绫摆一摆，江河晃动；摇一摇，乾坤动撼。哪吒在水中嬉戏，舞动混天绫，高浪滔天，整个大海像是倒转过来一般。
大海震动，海底的水晶宫也受到了波及。水晶宫也随着海水的翻滚而震动。像是地震一般。
东海龙王敖广在水晶宫坐，只听得宫阙震响，敖光急忙呼唤左右随从，问道："海底不应该地震，为什么宫殿晃摇的如此厉害？"东海龙王传命与巡海夜叉李艮，看看是何物作怪。哪吒击杀夜叉李艮
夜叉李艮奉命来到海面上巡逻，夜叉李艮向九湾河一望，却见水全部是红色的，光华灿烂，只见一小孩子将红罗帕蘸水洗澡。夜叉分开水，大叫道："那孩子手里拿的是什么怪东西，竟然可以把河水映红，让宫殿摇动？"
哪吒听到声音，回头一看，见水底一怪物，面如蓝靛，发似朱砂，巨口獠牙，手持大斧。哪吒好奇地问："你这畜生，是个什么东西，怎么也会说话？"
夜叉大怒："我是东海巡海夜叉，怎么骂我是畜生？"夜叉一跃，跳上岸来，向哪吒顶上一斧劈来。
哪吒正赤身站立，见夜叉来得勇猛，将身躲过，把右手套的乾坤圈望空中一举。此宝原是昆仑山玉虚宫所赐太乙真人镇金光洞的宝物，夜叉那里经得起，乾坤圈打来，正落在夜叉头上，只打的夜叉脑浆迸流，即死于岸上。
哪吒笑着道："把我的乾坤圈都弄脏了了。"哪吒坐到石头上，用水清洗乾坤圈。水晶宫如何经得起乾坤圈和混天绫二宝震撼，险些儿把宫殿俱晃倒了。龙王三太子问罪哪吒
东海龙王敖广发现夜查去了之后，龙宫的震动不仅没有停下，反而更加剧烈。东海龙王心里暗惊：这是怎么回事。就在这时，虾兵蟹将来报："夜叉李艮被一孩童打死在陆地。"
东海龙王大惊失色："李艮是灵霄殿御笔钦点的巡差，谁敢打死他？"东海龙王立刻传令："点兵，我要亲去看看是什么人！"
这时候，龙王三太子自动请缨："父王稍安勿躁，孩儿出去将这孩童擒拿来便是。"龙王三太子忙调龙兵，上了逼水兽，提画杆戟，径出水晶宫来。分开水势，浪如山倒，波涛横生，平地水长数尺。
哪吒在洗乾坤圈，发现海浪一波波席卷而来，于是哪吒踏水而行。
只见波浪中现一水兽，兽上坐一人，全装金色，持戟枭雄，大喊道："是什么人打死了我的巡海夜叉李艮？"
哪吒毫不示弱的上前道："是我。"
敖丙看了一眼哪吒，问道："你是什么人？"
哪吒回答："我乃是陈塘关李靖第三子哪吒。我的父亲镇守此间，是陈塘关之主。我在此避暑洗澡，那妖怪来骂我，并且打我。我打死了他，也不是什么的大事。"
三太子敖丙大惊道："好小子，夜叉李艮是天王的殿差，你敢将他打死，还敢在这里乱说话！"龙王三太子将画戟举起向哪吒刺去。
哪吒手无寸铁，把头一低，躲将过去，"一会再动手，你是什么人人？先说个姓名。"
敖丙怒道："我乃是东海龙王三太子敖丙。"
哪吒笑道："你原来是敖广之子。你妄自尊大，如果惹恼了我，连你那老泥鳅都拿出来，剥了他的皮。"哪吒抽龙筋
龙王三太子听哪吒说话如此无礼，怒火中烧，又一戟向哪吒刺来。
哪吒急了，把七尺混天绫望空一展，似千团火块，往下一裹，将三太子裹下逼水兽来。哪吒抢一步赶上去，一脚踏住敖丙的颈项，提起乾坤圈，照顶门一下，把三太子的元身打出，是一条龙，在地上挺直。
哪吒见龙王三太子死了，便道："打出这小龙的本像来了。也罢，把他的筋抽去，做一条龙筋绦与俺父亲束甲。"
说罢哪吒把三太子的筋抽了，径自收了起来。这一次的事情，把家将吓得浑身骨软筋酥，腿慢难行。
终于到帅府门前。哪吒来见母亲。殷氏问道："哪吒，你去哪里玩了，一去就是大半日？"
哪吒回道："我去外面闲玩了，不知不觉回来来迟。"哪吒说罢，就往后园去了。
没多久，李靖操演回来，卸下身上的战甲，忧心忡忡的坐在厅堂上。李靖忧思纣王的无道，逼反天下四百诸侯，每天看着生民涂炭，心中烦恼异常。敖广问罪
东海龙王在水晶宫，只听得虾兵蟹将来报说："陈塘关李靖之子哪吒把三太子打死，连筋都抽去了。"
东海龙王听了后，大惊失色："我的儿子是兴云步雨滋生万物正神，怎说打死了就能打死呢？李靖，你在西昆仑学道，我与你也有一拜之交，你敢纵子为非，将我儿子打死，这也是百世之冤，怎敢又将我儿子筋都抽了！这真是痛心切骨！"
东海龙王大怒，恨不能立刻为儿子报仇，化身为一秀士，径往陈塘关来。来到帅府，质问李靖："李贤弟，你生的好儿子，在九湾河洗澡，不知用何法术，将我水晶宫几乎震倒。我差夜叉来看，便将我夜叉打死。我第三子来看，又将我三太子打死，还把他筋都抽了来……"
李靖听了后，难以置信道："我长子在九龙山学艺；二子在九宫山学艺；三子七岁，大门不出，怎么会做出这种事情来？兄长不要看错了。"
"贤弟，你错见了，我岂错见！你的儿子……"东海龙王说至此，不觉心酸，勃然大怒曰："你还说不晓事护短的话！"
李靖见东海龙王生气，便找来哪吒对峙。岂知，哪吒回答道："孩儿今日无事出关，至九湾河顽耍，偶因炎热，下水洗个澡。有个夜叉李艮，孩儿又不惹他，他百般骂我，还拿斧来劈我。是孩儿一圈打死了。不知又有个什么三太子叫做敖丙，持画戟刺我。被我把混天绫裹他上岸，一脚踏住颈项，也是一圈，不意打出一条龙来。孩儿想龙筋最贵气，因此上抽了他的筋来，在此打一条龙筋绦，与父亲束甲。"
李靖听了吓了个半死。赶紧将龙筋归还于东海龙王。
东海龙王见物伤情，对李靖曰："你生出这等恶子，你刚才还说我看错了。现在他自己也承认了，这岂是你能糊弄过去的！何况我的儿子是正神；夜叉李艮也是御笔点差；岂是你们父子无故擅自打死的！我明日奏上玉帝，问你的师父要你！"东海龙王径扬长去了。哪吒求师傅，半路截龙王哪吒自知闯了大祸，借土遁来至乾元山金光洞，拜见太乙真人。太乙真人吩咐哪吒："你到宝德门……如此如此。事完后，你回到陈塘关与=和你的父母说，如果有事，还有你师父，决不会牵连到你的父母。你去罢。"
哪吒听师傅的话，离开乾元山，来到宝德门。哪吒第一次来到上界，初看天庭，只见金光万道，瑞气千条。南天门的两旁有四根大柱，柱上盘绕着兴云步雾赤须龙。哪吒到了宝德门，来的太早了，东海龙王还没有到。哪吒又看到天宫的各个大门没有打开，哪吒悄悄地站立在聚仙门下面。
没过多久，只见敖光身穿朝服，来到南天门。看到南天门还没有打开。东海龙王自言自语说："来早了，黄巾力士还没到，那就在这里等会吧。"
哪吒看见东海龙王，但是东海龙王看不见哪吒--哪吒是太乙真人在他前心书了符箓，名曰"隐身符",故此敖光看不见哪吒。哪吒看见东海龙王在此等候，心中大怒，撒开大步，提起手中乾坤圈，把敖光后心一圈，打了个饿虎扑食，跌倒在地。哪吒赶上去，一脚踏住后心。哪吒打龙王，龙王报屈哪吒在宝德门将东海龙王踏住后心。东海龙王扭头回头看时，认得是哪吒，不觉勃然大怒，况又被他打倒，用脚踏住，挣扎不得，便骂道："哪吒，我和你无冤无仇，你不禁打死了夜叉，还打死了我的三儿子，还将他的筋抽去！这等凶顽，罪已不赦。今又敢在宝德门外……"
哪吒被东海龙王骂的怒火中烧，要不是有太乙真人的嘱咐，哪吒真想将东海龙王一圈打死。哪吒将东海龙王按倒在地，将东海龙王狂打了一顿，拎起拳来，或上或下，乒乒乓乓，一气打有一二十拳，打的东海龙王喊叫。
打了好一会，哪吒才对东海龙王道："我乃灵珠子转世，身负重任。更何况，是他们先找惹我的，我打死他们也是小事。你却想要上本。我师父说，就连你这老蠢物都打死了，也不妨事。"
东海龙王气急，不断地怒骂哪吒。哪吒也极为生气，想要给东海龙王一个教训。古人云："龙怕揭鳞，虎怕抽筋。"哪吒将敖光朝服一把拉去了半边，左胁下露出鳞甲。哪吒用手连抓数把，抓下四、五十片鳞甲，鲜血淋漓，痛伤骨髓。东海龙王疼痛难忍，只叫"饶命！"
哪吒见东海龙王求饶，对东海龙王说："你要我饶命，那你就不能上揍，跟我往陈塘关，保证不难为我的父母。你若答应，用乾坤圈打死你，也我师父太乙真人作主，我也不怕你。"东海龙王遇着恶人，莫敢违逆，只得应承。
来到陈塘关后，敖光违背诺言，生气的将南天门被打之事，说了一遍，又把胁下鳞甲给李靖观看，并且恶狠狠道："你生这等恶子，我把四海龙王齐约陈塘关，定要水淹陈塘关！"说罢，化一阵清风去了。四海龙王齐聚陈塘关
乌云从天空的四周滚滚而来，分别有紫色、黑色、蓝色三种颜色的乌云，迅速把蓝天遮住。三团乌云在空中碰见了，他们搅在一起，转了几圈。忽然一道闪电。只见一条紫色巨龙摆尾进入海面。
紧接着，黑色和蓝色的乌云也化成黑色巨龙和蓝色巨龙扎入海中。海上激起滔天巨浪，滚滚而来。
原来，他们是被东海龙王邀请而来的南海龙王、黄海龙王、渤海龙王三位龙王。这三位龙王听了东海龙王道诉苦，皆为大怒，认为是陈塘关李靖做得太过分了，他们要惩罚李靖和哪吒，为龙王三太子复仇。
四海龙王立刻起身，伴随着滚滚乌云，齐聚在陈塘关的天空。水淹陈塘关
陈塘关附近的海面上，一个巨浪从海底窜起，像大爆炸一般，直冲云霄，形成一个蘑菇云般的大水柱。大水柱没有落回海里，而是在旋转，越转变得越粗越宽阔。其中还夹杂着好几种颜色：红、蓝、紫、黑。随着转得越来越快，水柱像一面墙一样靠近了岸边。从水柱里甩出一团团的冰雹，撒向岸边。
巨大的水柱忽然散开，变成了四条巨龙，大红龙（东海龙王），蓝龙、紫龙、青龙。他们咆哮着，盘旋着，慢慢升起在空中。
空中乌云滚滚，海上巨浪汹涌。四条巨龙首尾相续在空中游走，他们俯瞰着小小的陈塘关。电闪雷鸣，倾盆大雨。四海龙王在空中游走，发出一阵阵咆哮。
大雨倾盆而下，陈塘关顿时被狂风暴雨淹没。村民们纷纷从家里跑了出来。在他们身后，不时有房子倒塌。人们的惊叫声、哭声和暴雨声、倒塌声混在一起，显得危急而混乱。
空中，四海龙王显出原形，是四条伟岸的巨龙。东海龙王站在最近的地方，伸着一双巨爪，在空中朗声道："李靖，如果不把你的逆子交出来，我们今天要水淹你的陈塘关！"
陈塘关已经是乌云密布，整个陈塘关风雨交加，如人间地狱。李靖站在雨中，面色凄苦，他舍不得自己的儿子，更不能看着全城的百姓就这样被水淹死。哪吒削骨还父削肉还母
哪吒见四海龙王如此行径，心里悲愤，抖开混天绫。混天绫一下子飞舞在空中，挥散了一片黑云。东海龙王浑身一惊。但是空中的南海龙王早已不客气，他伸出脖子，喷出一股黑水，冲向高地。一堆老百姓被黑水冲得七零八落，大家你拉我拽，你哭我喊，乱成一团。
哪吒见龙王对百姓出手，连忙收回混天绫。倾盆大雨从天而降，地面上的水迅速涨了起来，陈塘关要不了多久，就会被洪水淹没。
李靖不忍看着这一切，痛苦万分地闭上眼睛，下定决心，忽然上前："慢！龙王！李靖愿以命相抵！"东海龙王拦住三位龙王，他一低头，将黑水喷向大海，海上激起层层巨浪。
李靖刷地拉开了铠甲，露出胸膛，任暴雨浇打："无论发生了什么事，陈塘关的百姓是无辜的。请龙王饶过他们。李靖愿为龙王当牛做马，生生世世为奴，如果龙王还不宽心，请取走李靖性命就是！由我李靖来祭东海。"
这时，哪吒再也无法忍受，他猛地将乾坤圈和混天绫往地上一掷："老龙王，我告诉你，打伤龙三太子的是我，所有的过错我都承认了，我愿意听你的发落。你别再找不相干人的麻烦了。"
东海龙王见哪吒自己出来认错，便道："你若身死，陈塘关三年内风调雨顺。"
忽然，哪吒转身，急速地从李靖身上刷地抽出宝剑，右手提剑，先去一臂膊，后自剖其腹，剜肠剔骨。哪吒削骨还父，削肉还母，散了七魄三魂，一命归泉。哪吒身死，东海龙王也遵循诺言，各自退去。哪吒修成莲花之身
哪吒躺在大堤上，太乙飘然而至，他用拂尘在他身上拂过。一缕蓝色的魂魄从他体内飘出，渐渐聚在一起，形成了一个透明的哪吒。太乙真人用拂尘卷起哪吒的魂魄，飘然而去。
来到乾元山，太乙真人命令金霞童儿："把五莲池中莲花摘二枝，荷叶摘三个来。"
童子忙忙取了荷叶、莲花，放于地下。太乙真人将花勒下瓣儿，铺成三才，又将荷叶梗儿折成三百骨节，三个荷叶，按上、中、下，按天、地、人。太乙真人将一粒金丹放于居中，法用先天，气运九转，分离龙、坎虎，绰住哪吒魂魄，望荷、莲里一推，喝声："哪吒不成人形，更待何时！"
只听得响一声，跳起一个人来，面如傅粉，唇似涂朱，眼运精光，身长一丈六尺，此乃哪吒莲花化身，见师父拜倒在地："谢谢师傅救命之恩。"
太乙真人笑着对哪吒道："你随我桃园里来。"太乙真人传哪吒火尖枪，不一时已自精熟。太乙真人对哪吒道："枪法好了，赐你脚踏风火二轮，另授灵符秘诀。"真人又付豹皮囊，囊中放乾坤圈、混天绫、金砖一块。
有诗曰：
两朵莲花现化身，灵珠二世出凡尘。
手提紫焰蛇矛宝；脚踏金霞风火轮。
豹皮囊内安天下；红锦绫中福世民。
历代圣人为第一，史官遗笔万年新。