这一年，司徒王允在野地里救起一个孤苦伶仃的小姑娘，就收养在家里当干女儿，起名貂蝉。
王允是个深明大义的人，常向貂蝉讲起天下大事。貂蝉才知道那时候朝中有个奸贼董卓，擅权祸国，残害忠良，她顿起忧国忧民之心。王允一见这样，心里很高兴。他想了一个计策：要把那绝色的貂蝉先许配给董卓的义子吕布，再把她送给董卓，从而借吕布之手，杀掉董卓。可是说也奇怪，不知怎么一来，貂蝉的容貌忽然减色，竟成了一个不好看的姑娘。王允眼看自己的连环计难以实现，心里很难过，从此，整日愁眉不展。
这一天，神医华佗到王府做客，向王允问起除奸之事。王允叹息道：“唉，可惜目前已挑不出可以担当这个大任的女子了!”华佗惊讶道：“貂蝉貌可倾城，又深明大义，你已在她身上费了一番心机，不是正好么？”王允头摇得像个拨浪鼓，叹息道：“唉，不行啦!你不知道，貂蝉的容貌说变就变，如今已无法使董贼动心!”华佗去看了貂蝉，对王允说：“我可以助一臂之力。”
华佗离开王允家，十天后背来一只药箱，他把王允带进书房，从箱子里取出一个栩栩如生的美人头！王允不知出了什么事，惊得脸色都变了。华佗说：“这是我从西王母处取来的‘西施头’。”王允战战兢兢地问道：“要‘西施头’何用？”华佗微笑不答，却熬了一碗麻沸汤，让王允端给貂蝉喝了。
貂蝉喝下这碗药，昏昏沉沉倒在床上。华佗拿出一把神刀，对准貂蝉的脖子就要下手，王允吓得魂都飞了，叫道：“住手!你……你这是干什么？”华佗说：“司徒不要惊慌，请看我的换头术!”说完，只见刀光一闪，“西施头”早已换在貂蝉的颈上。然后华佗燃起千年灵芝、万年龟甲熏烤。整整七天七夜，貂蝉没有脉息，像死了一般。到了第八天，貂蝉的鹅蛋脸上才有了血色，白里透红，红里透白，王允吊在嗓门眼上的心方才落下。他正要仔细看看，只见貂蝉张开樱桃小口，打了个哈欠，长睫毛扑闪扑闪地，水汪汪的大眼睛睁开了!王允又惊又喜，叫道：“仙术，仙术，真是个再生的西施呵!”
十天以后，貂蝉就能和常人一样活动了，王允把铲除董卓的计谋第一次告诉了她。不料貂蝉听了之后，哆哆嗦嗦，心里害怕，王允又发起愁来。原来貂蝉生来胆小，她虽恨董卓，但一旦要她同老奸巨猾的董卓在一起，心就慌张，怕露出马脚，坏了大事。
说巧真巧，貂蝉换头之后，却被董卓的心腹看到了，即向董卓禀告说：“王允有个养女长得比天仙还美。”董卓就命令王允立即把貂蝉送到他的府上。王允心惊肉跳，只好推说貂蝉得了急病。于是董卓限王允在半月之内把貂蝉治好送到。貂蝉知道后，又急又怕，一下昏死了过去。王允看看大事已无法挽回，好比万箭穿心，痛不欲生。
再说华佗在给貂蝉换头以后，发觉她胆小如粟，无法担当大任，便赶到上八洞神仙那里要来“荆轲胆”。所谓“荆轲胆”，其大胜卵，其硬如石，自古以来，谁的胆也大不过面刺秦王的荆轲。现在华佗获得此宝，就匆匆来找王允。
这时，貂蝉已昏死了三天，王允整日坐在她床前流泪，忽见华佗进来，叹道：“如今巧计不成，我父女俩看来都活不成了!”
华佗说：“不必担心!”便连忙动手术取出貂蝉粟粒一样的小胆，换上了鹅蛋一般大的荆轲胆——貂蝉这才变成了貌如西施、胆同荆轲的美女。
然后，王允便悄悄地把貂蝉许配给吕布，又按期把貂蝉送给了董卓。貂蝉就凭她的丽容和胆识，巧妙地摆布他们，不露形迹，终于离间了董卓、吕布的父子关系，借吕布的手，杀掉了这个祸国殃民的奸贼董卓。