从前，波密地方有一个大土司，他管辖的地方很大，百姓很多，因此这个土司非常有权力。在他管辖的境内，住着一个贫穷的术师，能用幻术使人笑，使人快乐，能在幻觉和梦境里使人得到平时得不到的东西。许多百姓都信服他，崇拜他，认为他是一个有学问、有能力、能给百姓带来快乐的人。
有一天，土司叫他去，向他说道：“人人都说你会使用各种幻术使人快乐，都说你是一个有学问、有能力的人。我一天真够愁烦啦！你施点法给我看看吧！比如把我的心变个样子看看！”
术师说：“大土司啊！我有一些幻术，但这只敢在百姓身上使用，使穷百姓暂时快乐快乐，比如：使完不成差役的完成了差役，讨不起妻子的娶妻生子，没吃过肉的大嚼一顿。但这只不过是一时的幻觉罢了，其实一点也不能真正帮助他们得到幸福。并且这只能在他们身上使用，怎敢在土司身上使用呢？”
土司说：“这不要紧，是我允许了的，你大胆地做吧！”
术师愁眉苦脸地说：“就是你不降罪，我也不敢。”
土司说：“那这样好了，我为你立个字据吧！这样你总可大胆了。”他立刻为术师立了字据，写明无论怎样也不降他的罪。
他刚给术师写好字据，忽然听见一种嘈杂的人马声从窗外传来，他抬头一看，看见远处有无数放牛马的人在他的牧地里割草，这是没得到他允许的，他非常愤怒。
他立刻把最得力的大管家喊来，吩咐他说：“你立刻去看看，看是些什么人，他们敢随便到我牧地上来割草。必要时把那些人马一齐给我抓来，让我惩办惩办他们吧！”
管家奉命到牧地去，在那里看见了无数的兵丁仆役和上等毡篷。在一座有金宝顶、银宝顶的大毡篷前面，列着一座黄金的宝座和一座白银的宝座。他看见这种气派，不敢莽撞，就站在侧面，等候着问人的机会。等了半天，碰见一个背水的仆人，才悄悄走过去问他：“背水的小哥，你们那位尊贵的主人是谁？他们到这里来做什么？”
那背水的仆人说：“问话的大哥，那坐金宝座的是地藏王，那坐银宝座的是他的儿子。我们是从阴间来的，为了到天上去，才路过这里，在你们牧地上暂时歇歇。”
大管家听了，吓了一跳，不敢做声，急忙回去报告土司，并且把他所见到的堂皇气派，都告诉了他。土司吃了一惊，说道：“原来是地藏王，这是个威严的神，是个人们常常供奉的神，我应该亲自去参拜他，给他送供物去。”
于是他叫人备办了礼物，亲自带去送给地藏王，并且问他说：“威严的地藏神啊！你素来住在阴间，却为什么会到地上来呢？”
地藏王说：“因为我的园子里种了一株无花果，我曾尽心培养，花了无数心血，现在开始结果实了。它的根和一部分树干虽然长在阴间，而结果实的枝却长在云里，所有果实都被天上的神摘去了，我却一个也没有得到，因此我要去和天上的神交涉，让我们能公平地分享这些果子。”
土司听了非常吃惊，一心想巴结这个威严的神，好使自己的威权能够永久巩固起来，因此他非常恭敬地向地藏王说：“庄严的地藏神啊！承你路过我的辖地，我感到非常的荣幸。我们一个是地下的王，地下的土司，一个是地上的王，地上的土司，若我们能够结成亲，那我们的力量就会更大、更强了。你有这样一个漂亮的王子，我有一个非常聪明美丽的女儿，何不把你的王子留在这里，让他和我的女儿结婚，这样，我们就成了亲戚了。但不知你的意思怎样？”
地藏王说：“我有三个王子，这是最小的一个，我特别爱他。既然你有这样的意思，我想王家和王家结亲，倒是很合适的。你一定要他和你的女儿结婚，我就把他交与你吧！”
于是他把儿子留下，交与土司，并且对土司说：“尊贵的土司，我们现在结成姻亲了，一定要彼此关心才行。现在我要到天上去交涉，请你随时看看天空，看我们会不会闹出什么乱子来。因为有时，天上的神是蛮不讲理的。”
土司很得意地带那王子回到了自己的宫里。非常隆重地让他和自己的女儿结了婚。他记着地藏王临走时说的话，每天都亲自走到晒台上去向天空张望。有一天，忽然天空阴云四合，变得像锅底一样的黑，并且响着可怕的雷声，闪着惊人的电光，这时天上忽然纷纷落下了数不清的死尸。砍断了的手啦，腿啦，脚啦，头啦……不断地落下来，所有的人都惊恐万分。
这时天上恰恰落下了一个有胡须的头来，土司断定这是地藏神的头，被天上的神砍落了。他怕他女婿看见这头要悲伤，想趁他没有看见时，用火将它焚化。他命人搬来柴火，架在宫前焚烧。他女婿看见火光，走到窗前向一个干粗活的丫头问道：“为什么烧那样大的火呀？”
那丫头不懂事，惊慌地回答说：“啊呀！你还不知道，你父亲的头从天空落下来了，他们在烧着柴火焚化！”
王子听了这话，放声大哭，立刻跑出去，向火堆里跳去。众人急忙奔上前去救他，但没有来得及，他就跳入火里烧死了。
土司心里非常不快，一连几天都仰着头，望着天空叹气，不知怎样才好。
过了几天，忽然地藏王又带着他的兵丁、随从、仆役从天上回来了，又住在他原来住的牧地上。原来天空落下的并不是他的头。土司听见他回来了，急忙去看他，问天上的战事是怎样结束的。地藏王说：“起初天上的神不承认我该分果实，我们就打了一仗。后来，一个年老的神出来调解，我们就不打了。现在，他们承认我有分享一半的权利了。”说时又左右找寻，并且问道：“我的儿子呢？为啥不带他来见见我呢？”
土司尴尬起来，只好硬着头皮向他明说：“说起来真不幸啦！前几天有许多死尸、手脚从天空落下来，恰恰有一个和你一模一样的头也落下来，落在屋顶上，我们就用柴火将头焚化了。但是王子一听见焚化的是父亲的头，便跳进火中烧死了，我们救也没有来得及。”
地藏王听了这话，一下子从他的金宝座上跳起来，大发雷霆：“我哪里会死，我哪里会死！我的身子不是明明在这里吗？我的儿子却死了。这该你负责，是你把我儿子留下给你做什么女婿的，这非叫你抵命不可！”
土司知道自己理亏，又没能力可以战胜地藏神，只好伏在地上不断求饶说：“庄严的地藏神呵！人已经死了，死了的人是不可能重生的。今天请你息怒，随便你要什么，我都奉献给你，不论我的土地、百姓、奴隶、牛羊和金银，只求你宽恕吧！”
地藏神一边怒骂着，一边允许他这样办。于是他立刻命令他的管家，把他所有的财物、牛羊、百姓，统统交出来，直到一点都没剩下为止。并且还伏在地上连连叩头，乞求饶命。
但这时地藏神突然说：“你不要再叩头了吧！你抬起头来看看我吧！”他抬起头来往上一看，但看见的不是金宝顶、金宝座，也不是什么能打赢天神的地藏神，却是那穷术师坐在一块木头上正对着他微笑呢。
土司一下明白他被穷术师愚弄了，心里非常生气，想重重处罚他。但想起他曾经给他写过字据，说明无论怎样也不对他降罪，他只好默不做声地带着随从回去了。他这一气，一连三个月也没有走出宫中一步。
土司平生第一次向普通百姓下跪叩头，这使穷术师感到很得意，当地人也因此而非常尊敬穷术师。