越是国难深重的时候，就有越多的人寻欢作乐，醉生梦死，想要在灯红酒绿里忘掉不快的一切，麻痹自己。虽然西安局势动荡，但是歌舞厅里歌照唱，舞照跳，富公子官太太一个个打扮得光鲜亮丽，跟着充满节奏的华尔兹，忘情舞动着。
胡逸民的姨太太也是歌舞厅的常客，她不到三十岁，正是风光最盛的时候，一身剪裁合体的旗袍裹得腰是腰，腿是腿。她的舞也跳得很好，那些公子哥总是争相邀请她共舞。她也都来者不惧，让自己的脚步在舞厅的每一寸地板上踏过，让自己的身体在每一个达官贵人的怀里搂过。
每当她在舞场上出尽风头的时候，台下的角落里就坐着静静欣赏她的毛人凤。
不知道为什么，每次看到向影心，毛人凤总是会有特别的感觉。他虽然也是个正常的男人，但是不知为什么，时常会感到力不从心，更不像戴笠那样，能够夜夜洞房做新郎。一般的女人根本挑逗不起他的兴趣，特别是当初新婚的妻子那样白纸一般的女孩，更让他毫无尝试的兴趣。他也偷偷去过妓院，但是发现能够引起他的兴趣的，只有那些三四十多岁，经验丰富的老妓女。
到了崇德之后，他不去嫖，一是担心影响自己的声誉和形象，另一方面，也担心染上疾病。有一次他漫步到小巷，无意中撞见了一个砍柴归来的寡妇。那个女人身材宽大健壮，面色黑里透红，皮肤粗糙，一点都没有女性的优美。但是她对毛人凤微微的一笑，却意外地勾起了毛人凤的冲动。于是好事成了之后，毛人凤就每月给她一点生活费，让她做自己的秘密姘头。这个寡妇就是阿桃。
毛人凤在崇德杀害了阿桃后，便开始自己的特务生涯。这段时间他是完全不近女色，一方面是由于没有时间，另一方面是出于小心谨慎的考虑。终于这种久违的冲动被向影心勾了起来。他躲在角落里，偷偷看向影心的胸和屁股被别的男人捏在手里，突然感到浑身有股热流在撞，找不到出口……
但是毛人凤也没有勇气主动和向影心搭讪。跟女人说话的时候，他总是找不到话题，也没办法自然地微笑，举止怪异，额头冷汗直冒。但是他又十分不甘心放过这一个难得的机会。于是他同周伟龙，还有警察局局长蔡孟坚商量之后，制定了一个周密的计划。