水镜先生收了十多个弟子，诸葛亮是其中的一个。满三年后，水镜先生对弟子们说：“五天后，就要考你们，合格的算出师，不合格的就请便了，往后在世上不准说是我的弟子。”弟子们一听，个个心情紧张，捧着书本咿咿呀呀地昼夜背诵。唯独诸葛亮整日在水镜庄外游逛，逍遥自在，跟没事人一样。
第五天到了。聪明的弟子已把书本背得滚瓜烂熟。没有背熟的就偷偷把书中的要紧章节抄在袖筒里、手心上。早饭后，水镜先生端坐堂上，说道：“我只出一道考题——从现在起到午时三刻止，谁能得到我的允许走出水镜庄，谁就算出师了。”不少弟子傻了眼，急得抓耳挠腮。有的大呼“庄外失火”，有的谎报“大水涨到了水镜庄”，水镜先生概不理睬。徐庶暗中写了封假信呈上，哭着说道：“今天早上有人带来家信，说我母亲病重。我情愿不参加考试，请允许我马上回家看望。”水镜先生摇摇头说：“午时三刻以后自便。”庞统上前禀道：“得到先生允许从庄里出去，我是没办法了。但如果站在庄外，我倒能想出主意来，请先生允许我在庄外走一走。若不信，请先生试试。”水镜先生笑笑：“庞士元休得耍小聪明，一旁站下。”
诸葛亮呢，他早就伏在书桌上睡着了，鼾声大作，搅得考场不成样子。水镜先生很气愤，要在往日，老早就把他赶出去了，今天只好忍着。
午时三刻就要到了。诸葛亮打个哈欠站起来，一脸怒气，摔摔打打直奔堂上，一把拉住水镜先生的衣襟，发怒道：“你这个先生太刁钻，尽出歪题害我们，我不当你的弟子了。还我三年学费，快还我三年的学费!”
水镜先生是天下名士，谁不尊敬！现在见诸葛亮竟这样对待他，直气得浑身发抖，唤庞统、徐庶上来，吩咐道：“快快把这小畜生赶出水镜庄!”诸葛亮还拗着不走，庞统、徐庶死拉硬拽，才把他拉了出去。
一出水镜庄，诸葛亮哈哈大笑起来。庞统、徐庶被他笑糊涂了。正要开口问，诸葛亮却在路旁拾起一根柴棒，转身跑进水镜庄，来到水镜先生面前跪下，双手奉上柴棒，说道：“方才为了考试，万不得已冲撞恩师，弟子愿受重罚。”水镜先生猛然醒悟，转怒为喜，扶起诸葛亮说道：“你可以出师了。”诸葛亮说：“庞统、徐庶也出了水镜庄，理应出师。请先生恩准。”水镜先生想了想，勉强答应了。
据说，后来得到水镜先生承认的弟子，就只有诸葛亮、庞统、徐庶三人。