辽兵撤出开封的时候，后晋大将刘知远在太原称帝，率领大军南下。一路上军纪严明， 受到中原百姓的支持。各地辽将听到风声，慌忙逃走。刘知远很快收复了洛阳、汴京。这年 六月，刘知远定都汴京，改国号为汉。这就是后汉高祖。
刘知远只做了十个月皇帝就死去。他的儿子后汉隐帝刘承祐即位以后，后汉内部发生动 乱。汉隐帝嫌手下将领权力太大，秘密派人到邺都杀害大将郭威。激起郭威发动兵变。公元 ９５０年，郭威推翻了后汉，被将士拥戴为皇帝。
第二年，郭威在汴京即位，国号周，就是后周太祖。周太祖出身贫苦，懂得民间疾苦； 也读过一点书，注意重用人才，改革政治。在他的治理下，五代时期的混乱局面开始好转。
后周建国的时候，刘知远的弟弟刘崇不服后周统治，占据太原，成为一个割据政权，历 史上称为北汉（十国之一）。刘崇为了跟后周对抗，投靠辽朝，拜辽主为“叔皇帝”，自称 “侄皇帝”，多次在辽兵帮助下进犯周朝，都被周太祖打败。
公元９５４年，周太祖死去。他没有儿子，柴皇后有个侄儿柴荣，从小聪明能干，练得 一身武艺。周太祖把他收作自己的儿子。到周太祖一死，柴荣继承皇位，这就是周世宗。
周世宗新即位，北汉国主刘崇认为周朝局势不稳，进占中原的时机到来，就集中三万人 马，又请求辽主派出一万骑兵，向潞州（治所在今山西长治）进攻。
消息传到汴京，周世宗立刻召集大臣商量。他提出要亲自带兵抵抗。大臣们说：“陛下 刚刚即位，人心容易动摇，不宜亲自出征，还是派个将军去吧！”
周世宗说：“刘崇趁我刚遭到丧事，又欺侮我年纪轻新即位，想吞并中原。这次他亲自 来，我不能不自己去对付他。”
大臣们看周世宗的态度挺坚决，也就不作声了。只有一个老臣站出来反对，他就是太师 冯道。
冯道从后唐明宗那时候起，就当了宰相。以后，换了四个朝代，他在每个朝代的主子面 前，都能随机应变，讨得新主子的欢心；辽兵占领汴京的时候，他主动朝见辽主。一些新王 朝的皇帝，也乐得利用他。所以，他一直保持着宰相、太师、太傅等重要职位。
这一回，冯道看周世宗年轻，就以老资格的身份来劝阻周世宗亲自带兵出征。
周世宗对冯道说：“过去唐太宗平定天下，都是自己带兵。
我怎么能苟且偷安呢？”
冯道冷冷地笑了一声说：“陛下能够比得上唐太宗吗？”
周世宗看出冯道瞧不起他，激动地说：“我们有强大的兵力，要消灭刘崇，还不是像大 山压鸡蛋一样容易。”
冯道说：“不知道陛下能像一座山吗？”
周世宗听了十分气愤，一甩袖子，就起身离开朝堂。后来，别的大臣也出来支持他，周 世宗就把亲征的事决定下来。
为了这件事，周世宗对冯道十分不满。不久，派去管修造周太祖坟墓的事。冯道碰了钉 子后，闷闷不乐地死去。
周世宗率领大军到了高平（在今山西省），跟北汉兵碰上了。双方摆开了阵势。北汉刘 崇看到周军人少，骄傲起来，说：“早知道这样，我何必借契丹兵呢。这一次，我不但要打 败周军，还要让契丹人看看我的厉害呢。”
刘崇指挥北汉军猛攻周军，周军右军的将领顶不住，带领骑兵败了下来，步兵也纷纷投 降。眼看情况十分危急，周世宗亲自上阵，冒着乱箭督战。他的两名将领赵匡胤（音ｙì ｎ）和张永德各带领两千亲兵冲进敌阵。周军兵士看到周世宗沉着应战，也奋勇冲杀，一个 抵上一百个，争先恐后地冲向敌阵。北汉兵就像山崩一样败了下来。
后面的辽军看到北汉军失败，不敢跟周军交锋，悄悄地把兵撤走。北汉刘崇节节败退， 前有追军，后无救兵，最后，只剩下一百多骑兵，狼狈不堪地逃回晋阳。
经过高平大战，周世宗的声望大大提高：他回到汴京后着手整顿军队，减轻百姓负担， 准备统一中国的战争。过了两年，他亲自征讨南唐（十国之一），攻下了长江以北十四个 州。接着，他又下令北伐，带领水陆两路进军，收复北方大片失地。可惜正当他要实现统一 全国的愿望的时候，却病倒了。
公元９５９年，周世宗即位六年后死去，由年才七岁的儿子柴世训接替皇位，就是周恭 帝。