建兴十二年，诸葛亮六出祁山，司马懿兵屯渭水相拒。
诸葛亮在上方谷造木牛流马运送粮草，司马懿依样仿造中计，被蜀军劫去。
诸葛亮以木牛流马诱司马懿入上方谷，雷炸火烧曹军。突然遇大雨，火灭雷哑，司马懿父子才死里逃生。
司马懿受挫后坚守不战，诸葛亮派使者送去巾帼、妇人缟素之服以及书信，以激他出战。司马懿看罢来信，心中大怒，但却装出笑脸，说道：“孔明看我像妇人吧！”接受了衣物，并厚待使者，向使者打听诸葛亮的饮食起居。
听了使者的话后，司马懿心中盘算：诸葛亮食少事烦，看来活的日子不会长久。于是越加坚守不出，静观事态发展。
诸葛亮强支病体处理军务，积劳成疾，吐血不止。他知命不长久，遂授兵书于姜维。八月，病逝于五丈原军中，是年54岁。
姜维遵照诸葛亮遗嘱，以木雕为诸葛亮像坐于车中，从五丈原徐徐退兵。
司马懿追兵至，姜维推出诸葛亮木像，司马懿吓得急令后退，被蜀军乘势猛攻，曹军大败。
司马懿退兵。
蜀汉全国举哀，葬诸葛亮于定军山。