一提起诸葛亮和司马懿，人们都知道是三国时的冤家对头，可传说他们小时候还是同窗学友呢。
那是东汉末年，朝政腐败，群雄竞起，天下大乱。他们的老师是个极有才学的人，不愿意在朝里当官，隐居在僻野山林，一心想教出几个好学生，将来好安邦定国，拯救天下百姓。诸葛亮、司马懿的父亲和这位老师相好，都将自己的孩子托付给他。这两个孩子聪明伶俐、勤奋好学，老师很喜欢他俩，悉心指教。他俩的学业进展很快，不相上下。
这位老师有一部奇书，是先人秘传。这书里天文地理、用兵布阵、治国安民等策略，样样俱全，谁得到了它，就能干一番惊天动地的大事业，真是天下第一奇书，因此人们又叫它“天书”。这位老师年过花甲，膝下又无一男半女，为此就打算把这书传给一个心爱的学生。可是两个学生究竟传给谁呢？当时诸侯割据，群雄纷争，要是把书传错了人，岂不误国害民，违了自己的心愿。因此，老师一直犹豫着，没有决定究竟传给哪个学生。他更细心地观察着两个学生的品德志向。诸葛亮和司马懿也都知道老师有一部奇书，都很想得到这部书，为此也都更加殷勤待师，苦学苦读，以求老师喜爱，赐赠奇书。
一天，老师领着他俩到房后的小山头上，讲述山川地理、用兵布阵之法。对面的山崖上有个樵夫在砍柴，不慎跌下了山崖。师徒三人一见，同吃一惊。老师猛一闪念，继续不动声色地讲述。司马懿也就安然地听着。诸葛亮却飞步跑下山坡，扶起受了重伤的樵夫，察看了伤势，迅速在周围找了几样草药，嚼碎后敷在伤口上，又把自己的衣襟撕下来，扎好了伤口。这时，老师若有所悟地点了点头，才领着司马懿下山，帮助诸葛亮把樵夫送回了家。
又过了一段时间，诸葛亮接到一封家书，说是他父亲病重，想让他回家去看看。诸葛亮随即含泪辞别了老师学友，匆匆回家去了。归家不久，父亲就去世了。他含悲忍痛，细心料理了父亲的丧事，又在父亲坟前尽孝过了“五七”，才回到老师的身边。说来也巧，几天以后，司马懿也接到一封家信，说是他母亲病重，思子心切，想让他回家见一面。可是司马懿怕他走后老师把奇书传给诸葛亮，就推三推四回了一封信，终于没有回家去。老师叹息地摇了摇头，心里也就暗暗地拿定了主意。
一个多月后，老师偶感风寒病倒了。两个学生守在床前，煎汤熬药，细心照料。怎奈老师年迈体弱，病势一天天沉重起来。一天，诸葛亮出外给老师挖草药，司马懿在床前伺候。他见老师昏迷不醒，就偷偷溜进老师的书房，东扒西找，终于找到了一个小箱子。他偷着打开一看，果然是那部奇书。正在这时，听到老师喊他，他来不及细看，心想，老师近来更偏爱诸葛亮了，要是等下去，这部奇书肯定到不了自己手里。现在书已到手，此时不走，更待何时？他没理会老师的呼喊，偷偷地背起箱子逃跑了。
等诸葛亮采药回来，老师睁开了双眼，让诸葛亮把自己扶下病榻，揭开下边的夹层，取出一个黄包袱，双手交给诸葛亮，又深情地看了诸葛亮一眼，轻声嘱咐道：“我死后，房尸同焚，速走他乡。”说罢，就闭上了双眼。
诸葛亮遵照老师的嘱咐，忍痛烧了房子和老师的尸体，背起黄包袱，立即归家，随叔父到了南阳，隐居在隆中，潜心攻读起来。
再说司马懿逃回家里以后，打开箱子细看盗来的奇书。翻到后边一看，只见上面写着四句话：“定国须爱民，尽孝奉双亲。两者皆相悖，怎做传书人？”这才知道盗来的原来是部假书。他恼羞成怒，随即带人赶到老师的住地，谁知那里早已变成一片瓦砾了。