很多很多年以前，蜀汉丞相诸葛亮带领部下来到银水河地区。那个时候，这一带崇山峻岭，满布着浓密的原始森林。林中有蟒蛇、虎豹，外地人无法通过。银水河的水势急，旋涡多，没有桥，也不能行船。村村寨寨，交通阻隔，有的两个村寨只隔着一个山头，但一辈子不相往来，真所谓隔山如隔世。
掌管这地区的氏族酋长叫阿巴。他为人宽厚，勇敢善战，附近的部落都归顺于他。这一天，阿巴正带着众人在山上狩猎。忽然，有人来向他报告说，蜀汉丞相诸葛亮已领兵来到银水河边。阿巴问：“离咱们坝子还有多远？”部下回答说：“还有五天路程。”阿巴一听，想了想说：“不急!”他回寨后就布置打仗：先派一批人去山林间敲锣打鼓，又呐喊，又放铳，把虎豹、山熊等猛兽赶到诸葛亮进兵的山路间，让这些猛兽去打头阵。然后他将弓箭手、短刀手布置在靠近大本营的草丛里。如果汉兵冲过猛兽防线，弓箭手、短刀手就可以见人射人，见马砍马。最后，他把几十头大象埋伏在平坝边沿地带。阿巴暗想：汉军如果能冲过前面两道防线，必然有惨重的伤亡。我在平坝边沿进行一次决战，用象群冲击，必能大胜无疑。
他又命令几个兵卒，化装成猎人和渔夫，骑上多角糜鹿去探听消息。原来多角糜鹿有个特点，只要骑上它，它就飞快地奔跑，如果人不从它背上跳下来，它就一直跑到死。所以，五天山路，一天就到。阿巴布置停当后，仅带领几十个卫兵留守大本营。
第二天，探子回来报告说：“诸葛亮按兵不动，只在林边砍伐树木。”阿巴一听，仰天大笑，心想：汉兵想在森林中砍出一条大路再进兵，那至少得砍上三个月。三个月后，雨季来临，他们就要困死在森林里了。
第三天，探子又来报：“汉兵仍驻在原地，正在砍削那些砍倒的圆木。”阿巴一听，又仰天大笑，以为汉兵是想就地造营房，准备做长期打算。那更好，这里少不了毒蛇咬、毒蚊叮，不出半年准得死去大半。
中午，阿巴和妻子、儿女正围坐在火塘边喝酒吃肉。突然，守卫大寨的亲兵跑来报告说：“不好了，汉……汉兵来啦!骑着马，从江面上跑来了!”“胡说!”阿巴吓了一跳，但还是不相信，便亲自跑到江边一看，果然，只见无数汉兵骑着快马，手握长矛、短刀，有的举着旌旗，在江面上飞奔，好像奔跑在平地上一样。阿巴惊呆了，他已将兵卒战将都布置在前沿阵地，一下子哪能抽调回来!阿巴赶紧上了象背，带领几十个卫兵，亲自迎敌。
汉兵把他们的战马靠拢到岸边。奇怪，战马并不上岸，只有兵将们杀上岸来。几十人哪能抵得了成百上千的汉兵。汉兵用套索套住象腿，把阿巴掀倒在地，反绑了双臂。那几十名卫兵，也都束手就擒。阿巴大喊大叫，一个劲儿地挣扎。他想：等不了一会儿，埋伏在平坝边沿的象队，准会杀回来救援。不一会，象队的兵卒真的都来了，但个个反绑双臂，当了俘虏。原来诸葛亮早在平坝附近设下埋伏，用套索和绊绳将一头头大象都绊倒在山沟里了。
这时，诸葛亮骑着马，在将士的簇拥下来到大寨前。他一见阿巴，就下马亲自给他松了绑，让他坐下，还捧出金银首饰和锦缎，劝他和好。阿巴说：“让我仔细看看你们的神马，我就归顺。”“好吧!”于是诸葛亮亲自陪阿巴来到江边。哎呀!原来一排排战马，都是一根根圆木。用木板做的马尾，像舵板一样，能在水里掌握方向。马缰绳连着马尾，向左向右，运行自如。马的四条腿也是木板做的，埋在水中，激流一冲，像活的战马一样，比战马跑得还快，五天的路，一个上午就赶到了。
诸葛亮说：“这叫流马，能日行千里。”阿巴看后，只好宣布归顺，但心中还很不服气，又悄悄地给老百姓下了一道命令：“各家各户除留够一两日的口粮外，其余全都藏起来。”他暗想：没有粮食，过不了两三天，汉军就得撤离。
第二天，阿巴正在诸葛亮帐中饮酒谈话。探马来报：“启禀丞相，粮食运到!”阿巴大吃一惊，粮食是怎样运来的呢？诸葛亮好像看穿阿巴的心思，就和他携手来到外面，登高一望，只见漫山遍野的黄牛和水牛，背上驮着大袋大袋的粮食。每一头牛，由一个兵卒牵着，飞快地在崎岖的山路上奔跑。真是奇怪，以前牛在山坡上经常滑坡跌死，为什么诸葛亮的牛能驮着粮食在山坡上奔跑呢？阿巴走近一看，呀，原来也是圆木做的，把粮袋挂在当中，平稳妥当。再看看牛头和牛肚，中间好像有许多机关。
诸葛亮说：“这是‘木牛’，跑起来比真牛还快呢!”阿巴和全部落的人都十分钦佩诸葛亮的聪明才智，又见汉军到来之后，秋毫无犯，与老百姓亲如一家，从此就心悦诚服地和好了。